公告]金龙汽车:2018年非公开发行A股股票募集资

  (12)宜昌市发展和改革委员会。负有申报能源项目的初审和管理职责。没有依法履行职责,对落实省发改委项目核准文件中有关事项要求监督管理不到位,仅将省发改委核准项目文件转发当阳市发展和改革局,对能源项目在建设过程中不跟踪督办、不监督检查。对矸石发电公司热电联产项目未按省发改委核准内容建设的问题失察失管。

  本次发行募集资金总额不超过171,006.00万元,扣除发行费用后的募集资

  利润,公司拟使用本次发行的募集资金中77,500.00万元收购创兴国际持有的金

  龙联合25%股权。本次交易完成后,金龙汽车直接持有金龙联合股权比例合计为

  76%,并通过全资子公司创程环保间接持有金龙联合24%股权,金龙汽车可控制

  部件的进出口贸易,机动车辆保险兼业代理,汽车电子产品研发、汽车软件产品的

  研发并提供软件信息服务,提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务,汽

  车及零配件批发、零售,改装汽车制造,第二、三类医药器械批发;自有房地产经

  并通过全资子公司创程环保间接合计持有金龙联合75%的股份,为金龙联合的控

  截至2018年2018年12月31日,纳入金龙联合合并范围内的子公司情况如

  1,355,703.48 万元,主要由货币资金、应收账款、其他应收账、存货、固定资

  1,115,697.59 万元,主要由应付票据、应付账款、应交税费、应付股利、其他

  截至2018年12月31日,金龙联合已开具未到期的信用证和保函明细如下:

  截至2018年12月31日,金龙联合已到期未支付的信用证和保函明细如下:

  说明:①公司金龙联合公司为子公司苏州金龙在苏州金融租赁股份有限公司下的融资租

  赁业务中的租赁相关款项提供总额的60%、但不超过1.8亿元全额连带责任保证担保。

  ② 公司金龙联合公司为子公司苏州金龙在以中国工商银行股份有限公司苏州工业园区

  支行作为牵头行、代理行和初始贷款人的银团下的贷款提供相关贷款本金扣除借款人担保金

  额后的65.22%、但最高担保额不超过人民币18.2616亿元的连带责任保证担保。

  截至2017年12月31日,创兴国际资产总额为7,837.97万美元、资产净额

  

  截至2018年12月31日,创兴国际资产总额为11,662.82万美元、资产净

  评字(2018)第1005号”《厦门金龙汽车集团股份有限公司拟股权收购所涉及的

  厦门金龙联合汽车工业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,以2017年

  全部权益(净资产)账面值为人民币191,813.65万元。根据中兴评估出具的“闽

  中兴评字(2018)第1005号”《厦门金龙汽车集团股份有限公司拟股权收购所涉

  准日的评估值为人民币310,271.53万元,评估增值118,457.88万元,增值率

  股东全部权益价值(净资产)采用资产基础法评估后的价值为310,271.53万元,

  本次交易的《股权转让协议》(以下简称“本协议”)由下列交易各方于 2018

  有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(闽中兴评字(2018)第1005号),

  310,271.53万元。各方一致同意,标的股权对应的转让价格定为人民币77,500.00

  内关联方(以下简称“转让方指定收款方”)支付股权转让价款的10%即人民币

  7,750.00万元作为定金(银行的转账费用及其他费用(如有)由受让方承担),

  在本次交易完成后转为股权转让价款(“首期股权转让价款”)。在支付第二笔股

  通知后25个工作日内,将股权转让价款的45%即人民币34,875.00万元在扣除应

  内,将股权转让价款的25%即人民币19,375.00万元在扣除应代扣代缴的税费后,

  受让方发出缴款通知,受让方应自收到转让方发出的缴款通知后10个工作日内,

  将股权转让价款剩余的20%即人民币15,500.00万元在扣除应代扣代缴的税费

  约方”)。违约方应向转让方或受让方,视实际情况而定(以下简称“守约方”)支

  则转让方应在30日内予以改正,若转让方在前述30日期限内未能改正的,则受

  区车、高级自动驾驶纯电动客车、高级自动驾驶纯电动铰接客车系列平台的研发;

  5-10年内汽车产业将经历一场突破式的创新变革。新能源、信息技术、网络技

  场应用方面,汽车DA、PA、CA新车装配率超过50%,网联式驾驶辅助系统装

  景,坚持“以市场需求为导向”、“以用户满意为宗旨”的经营理念,依托于大中轻

  在2015年发布的《中国制造2025》将智能网联汽车提升到国家战略高度,

  2016年随之发布的《智能网联汽车技术路线图》明确了智能网联汽车技术发展

  的总体思路、发展目标和技术路径,并在2017年发布多项政策支持智能网联汽

  转型升级,《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2017年)》

  计划(2018-2020年)》将智能网联汽车确立为重点培育智能化产品。2018年发

  过渡到智能网联汽车。根据《2017智能网联白皮书》测算,2017年全球汽车智

  能网联市场规模达1,529亿美元,其中全球商用智能网联市场达382亿美元,预

  计到2020年将分别增长至3,062亿美元和855亿美元,年复合增长率分别约为

  26%和30.8%;2017我国汽车智能网联的市场规模为584亿美元,其中我国商用

  智能网联市场规模为210亿美元,预计2020年将分别达到1,097亿美元和539

  亿美元,年复合增长率分别为23.4%和36.9%。由此可见,随着智能网联技术的

  金龙联合于2010年成立智能网联汽车技术研发团队,以“安全、舒适、节能、

  环保”为基本出发点,围绕客车智能与网联等关键技术开展技术攻关和产品研发。

  在2011年发布龙翼车联网平台,依托车联网为核心,逐步构建公司的智能网联

  GB32960标准认证,在售后服务、节能、云服务等方面均有应用。2017年,金

  龙第一代无人驾驶微循环车,并在2017年与百度联合打造第二代无人驾驶微循

  车主要是依托公司扎实的研发实力和车辆制造平台,结合Apollo的自动驾驶解

  装、电泳、涂装、总装五大工艺自动化生产线;公司还具备先进与完备试验能力,

  公司的试验中心于2014年取得国家认可实验室(CNAS)认证,能够完成整车

  及零部件性能测试。因此,公司已有的智能网联汽车技术储备以及量产生产能力,

  龙旅行车实验室项目”)和苏州金龙新能源实验室升级改造项目(简称“苏州金龙

  (3)项目周期:本项目建设期18个月,课题研发运行期2年,合计3.5年。

  (4)投资金额:新能源实验室升级改造项目总投资金额32,877.00万元,其

  中金龙旅行车实验室项目投资金额为16,877.00万元,苏州金龙实验室项目投资

  因素之一。《营运客车安全技术条件》、《机动车运行安全技术条件》以及《新能

  源汽车生产企业及产品准入管理规定》(即第39号令)等技术政策的逐步落实,

  145万辆以上,其中自主品牌新能源汽车年销量突破100万辆,在国内市场占

  70%以上。此外,为应对全球性资源短缺及气候变暖问题,中国发布了《企业平

  车研发、生产、销售的高新技术企业。金龙旅行车成立于1992年,并设有独立

  家政策要求为前提,有助于加强公司产品的品质管控,提高公司产品质量稳定性,

  (以下简称“电机电控项目”)和新能源汽车动力电池PACK研发及生产建设项目

  (4)投资金额:两个项目建设总金额为12,207.00万元,电机电控项目和电

  池PACK项目金额分别为6,002.00万元和6,205.00万元,拟使用募集资金金额分

  PACK产品尚未实现自主配套生产,由于整车厂在电机、电控的技术规格选择、

  源汽车核心零部件研发及产业化项目”,建设电池PACK实验室研发生产基地,

  85%,达成科技部规定的“双85%”的技术指标。自制电机相比之前外购电机不

  品的功率密度已经达到20.96KW/L,并且已经批量生产,电机、电控、变速箱

  汽车工业科技进步奖”、“厦门市专利一等奖”、“厦门市科技创新杰出人才奖”等

  电池PACK的生产提供了良好的品质保障。未来,公司将通过招聘、推荐等方式

  试系统、气密性测试仪、BMS测试台架等电池PACK设备的投入,进一步提高

  税后投资回收期(含建设期)5.91年。新能源汽车动力电池PACK研发及生产建

  设项目税后内部收益率为22.78%,税后投资回收期(含建设期)5.95年。

  司研发实力的提升,实施“轻量化技术”、“燃料电池汽车”、“分布式驱动”等研

  已通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,另有获得新能源客车电控

  术,随着本项目的顺利实施,本项目研发的新技术将搭载在公司产品上推向市场,